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商業(yè)地產(chǎn)策劃中的市場調(diào)查方法漫談(2)

  • 杭州寫字樓網(wǎng)
  • 2005/7/29 16:44:05
導讀:    2003年被稱為中國的“商業(yè)地產(chǎn)元年”,投資開發(fā)商用物業(yè),特別是所謂超大型Mall,成為一大熱潮和最亮麗風景線。不光是北京、上海、廣州、深圳一線城市,成都等二線省會城市、寧波等新興工業(yè)化城市,就連偏遠地、縣級市也要上CBD、中央商業(yè)街、大型Mall、主題步行街等商用物業(yè)項目。   市場調(diào)查是商用物業(yè)開發(fā)、經(jīng)營策劃的基礎(chǔ)性工作,“沒有調(diào)查就沒有發(fā)言權(quán)”,此言乃真理。商業(yè)地產(chǎn)策劃所需要的商業(yè)、商圈、商用物業(yè)調(diào)查,與住宅、寫字樓物業(yè)市調(diào)或純商業(yè)經(jīng)營相比,調(diào)查的區(qū)域更彈性、更

2、業(yè)態(tài)、業(yè)種
  零售商業(yè)用語,現(xiàn)對零售消費的各類商戶也使用此術(shù)語。
  業(yè)態(tài)——指細分市場面向某類目標顧客購買水平與習慣的商店營業(yè)形態(tài),特征是“怎么變”。目前中國有10多種零售業(yè)態(tài),日本20多種,美國40多種。
  業(yè)種——指面向顧客某類用途的商店營業(yè)種類,特征是“賣什么”。目前國內(nèi)零售消費市場可細分上百個業(yè)種,國外發(fā)達國家更多,難以勝數(shù)。
  應用:①策劃商業(yè)地產(chǎn),必須熟悉業(yè)態(tài)業(yè)種分類及其特征、典型商戶等基本功;
    、谑姓{(diào)必須分業(yè)態(tài)業(yè)種進行表格、問卷、訪談設(shè)計,查清所需類別基本狀況進行比較分析;
    、蹅鹘y(tǒng)和新興業(yè)種,也逐漸采用不同業(yè)態(tài)模式經(jīng)營,如:建材、IT、文儀、藥品、圖書等業(yè)種;
    、芰闶凵虡I(yè)外的業(yè)種,也流行采用零售業(yè)態(tài)經(jīng)營模式,如:美食街、自助式咖啡店、量販式KTV、旅行社超市等。

四、市調(diào)內(nèi)容和考察次序

  商業(yè)地產(chǎn)發(fā)展(定位)策劃,最常見的市調(diào)是基礎(chǔ)普查、全地段重點考察,其次是專項調(diào)查(分商業(yè)業(yè)態(tài)、業(yè)種、物業(yè)類別),再次是定點考察(類似項目、競爭項目、新興與特色項目),前者一般會覆蓋后兩者,因此主要以前者為例。
  市調(diào)有兩個前提,一是實地考察前應對區(qū)位的功能有所判別,是商務區(qū),還是商業(yè)居住混合區(qū),或是商業(yè)功能區(qū),后者再分市、區(qū)、社區(qū)、鄰里四級商業(yè)區(qū),實考主要是印證和具體細節(jié)了解;二是事先掌握區(qū)位、板塊、商圈內(nèi)的面、線、點關(guān)系,面是板塊、商圈(區(qū)位比面要大些),線是地段、路街沿線,點是重要、大型商家和節(jié)點。
  商圈的基本功能、定位、檔次、氣氛、交通、客流量等,主要通過“面”觀察。
  商業(yè)業(yè)種集聚、檔次、氣氛、建筑形態(tài)及專業(yè)店、專賣店、便利店、小吃店、服務店等,通過“線”觀察。
  購物中心、大賣場、特色店、新開店、大型飲食、娛樂、休閑廣場等,通過“點”觀察。
調(diào)查過程及內(nèi)容,按當時的要求分工細定,但調(diào)查結(jié)果均要反映下述內(nèi)容:
 、偕倘Ψ秶,業(yè)態(tài)業(yè)種構(gòu)成、大致比例關(guān)系、商戶總量、商品種類、品質(zhì)、產(chǎn)地、品牌,重點商戶經(jīng)營概貌;
 、谏虡I(yè)競爭趨勢(同質(zhì)或互補、同檔或錯位、過量或缺少、主要競爭手段);
  ③客流量、購物消費者特征(年齡、性別、職業(yè)、來源、目的)、消費欲望與消費水平(瞬間顧客密度、收銀臺排隊人長度、結(jié)伙人數(shù)、客單價、提袋率、關(guān)聯(lián)消費寬度、可停留時間);
 、苈方謼l數(shù)、長度、寬度、建筑層數(shù)、風格、新舊度,代表性商鋪門面寬度、進深、凈空,建筑外立面廣告牌、霓紅燈、街燈、路面用材、綠化、小品等裝飾度,主要節(jié)點的功能構(gòu)成、空間間距,路街步行、購物、休閑的舒適度、安全度、趣味性;
 、萁煌ǜ傻兰俺鋈肟,消費者基本交通工具,公交線及快速交通線對外連接區(qū)域,停車場數(shù)量、泊位及其可觀性、便利性,機動車輛秩序及對行人的干擾性;
 、奚倘(nèi)寫字樓、酒店、娛樂、醫(yī)院、文教、公園、景點、政府機關(guān)、重點住宅樓群等相關(guān)機構(gòu)數(shù)量、檔次、服務對象、經(jīng)營狀況與購物消費場所的關(guān)聯(lián)度;
 、呱倘ι逃梦飿I(yè)供求與租售概況(單價水平及走勢、租售比例、付款方式、空置率等);
 、嘣诮āM建大型商用物業(yè)個案,城建規(guī)劃重點,街區(qū)改造和重點扶持對象,政府管治水平等。

五、市調(diào)方式方法

目前階段,我們主要采用簡便、實用的方式方法:
1、實地觀察法
  通過目測、拍攝、筆記、攀談、購物、消費體驗方式掌握商圈基本概貌。有必要時,需不同時段反復觀察、體驗才有意義。
2、訪談法
  通過個別面談、小組座談,較深入了解本地零售經(jīng)營從業(yè)人員、物業(yè)開發(fā)經(jīng)營商、商圈內(nèi)服務從業(yè)人員、政府主管部門人員、當?shù)鼐用衽c家庭、異地居民與家庭成員對商圈的認識和傾向。
3、問卷法
  通過街頭欄截式問卷填寫、電話問卷填寫、訪談問卷填寫、問卷置留填寫等進行調(diào)查統(tǒng)計及分析。
4、參展法
  參加行業(yè)會展、企業(yè)營銷展示會,主題研討會、大型樓盤、商號開盤、開業(yè)儀式等活動,集中了解參會參展商戶近況、動向、收集營銷推廣材料及區(qū)域市場信息。

 

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