孫宏斌:吮吸綠城的攻心計
- 杭州寫字樓網(wǎng)
- 2014/5/8 10:52:58
“杭州如果做不了房地產(chǎn),中國房地產(chǎn)都別做了。”不久前,融創(chuàng)集團(tuán)董事長孫宏斌在無錫的“香樟園全球啟封”全國媒體發(fā)布會上,力挺綠城總部所在的城市——杭州。綠城·香樟園是融創(chuàng)與綠城合作的第一個項目。2012年6月,融創(chuàng)收購綠城華東5城9項目50%股權(quán),一度震驚中國房地產(chǎn)界。孫宏斌曾援引宋衛(wèi)平的話說,融創(chuàng)與綠城的合作,“是企業(yè)間合作不可復(fù)制的典范,應(yīng)該寫進(jìn)商學(xué)院教材。”這樁并購案是如何完成的?這樁并購案對于融創(chuàng)意味著什么?2010年在香港聯(lián)交所主板上市時銷售額不足百億元的融創(chuàng),如今已經(jīng)逾過了500億元銷售額大關(guān),正在朝著千億級房企行進(jìn)——目前,不包括融創(chuàng)自有的項目,僅融綠平臺上的可售貨值就已高達(dá)1300億元。
1、買一套綠城的房子作為“誘餌”
當(dāng)孫宏斌在無錫的綠城·香樟園面對上百家媒體記者侃侃而談時,宋衛(wèi)平正在杭州的九溪玫瑰園酒店里處理他的日常事務(wù)。
2014年4月18日,“香樟園全球啟封”全國媒體發(fā)布會在無錫召開。在這個盛大的日子里,融創(chuàng)董事長孫宏斌當(dāng)然是親臨現(xiàn)場,但綠城董事長宋衛(wèi)平卻沒有出現(xiàn)。大約22個月前,綠城與融創(chuàng)也是在這里召開了戰(zhàn)略合作新聞發(fā)布會,宋孫二人在主席臺上相談甚歡,當(dāng)時宋衛(wèi)平把綠城華東5城9項目50%股權(quán)慷慨地轉(zhuǎn)讓給了孫宏斌的融創(chuàng)。
這宗震驚中國房地產(chǎn)界的并購案是怎么發(fā)生的?我們先把鏡頭切換到2011年11月1日的無錫。這一天,孫宏斌在無錫的綠城·香樟園買了一套公寓。從孫宏斌買房之前的那個夜晚開始,一條關(guān)于“綠城申請破產(chǎn)”的消息開始在微博上盛傳。實際上,從2011年下半年開始,“海航30億收購綠城”、“銀監(jiān)會調(diào)查綠城”、“綠城將從香港退市”等各種版本的傳聞就一直不絕于耳。
孫宏斌敏銳地意識到,這是不同尋常的一天。對于這一天的綠城破產(chǎn)傳聞,宋衛(wèi)平迅速作出了正式回應(yīng)——他通宵達(dá)旦地撰寫了一篇“千字文”進(jìn)行辟謠。次日凌晨 4點42分,綠城房產(chǎn)的官方微博發(fā)布了這篇文章。這可以說是中國房地產(chǎn)史上的一份重要文獻(xiàn),字里行間滲出了綠城即將冷卻的血:“企業(yè)左右不了市場,正如人力不能真正戰(zhàn)勝天命。對于企業(yè)來說,命運只有兩個字,生、死。無他。我們所能探討的,是在目前的市場條件下,如何找出一條活路,穿越寒冬。”
天亮之后,也就是2011年11月2日16點55分,孫宏斌在微博上把買房一事描述得一副若無其事的樣子:“最近在無錫,正好趕上綠城·香樟園昨天開盤,買了一套,一是價格合適,二是表示對綠城的支持。”
與其說孫宏斌在11月1日“正好趕上”了綠城·香樟園開盤,不如說他在這一天“正好趕上”了微博上正盛傳“綠城申請破產(chǎn)”的消息。孫宏斌敏銳地意識到,要“表示對綠城的支持”,這一天最適合不過了。大約一年前,孫宏斌剛剛完成了融創(chuàng)的一件大事,即成功在香港聯(lián)交所主板上市,現(xiàn)在他要做一件更大的事情。2011年,融創(chuàng)的合約銷售額僅為192億元,兩年后的2013年這個數(shù)字將達(dá)到547億元。這件更大的事情,無疑是實現(xiàn)這種逾280%漲幅的關(guān)鍵所在。
買一套綠城的房子,是這件更大的事情的開端:對于孫宏斌而言,綠城·香樟園的那套房子,不過是收購綠城項目股權(quán)的一點點“誘餌”。
在買了綠城·香樟園那套房子之后的兩個多月時間,孫宏斌在他不常更新的微博上頻頻發(fā)表跟綠城有關(guān)的帖子,公開贊美宋衛(wèi)平。比如12月4日他說:“很喜歡綠城的杭州四季酒店。老宋陪我參觀,穿越連廊時老宋蹲下來,摸著廊柱說,再往外挪十厘米,就壓在兩塊磚中間了,好看,兩個人也可以并肩走了。這就是我支持綠城的主要原因:對產(chǎn)品的態(tài)度。你可以學(xué)習(xí)可以買材料買技術(shù),但很難學(xué)到買來對產(chǎn)品執(zhí)著的態(tài)度。綠城肯定沒問題,渡過難關(guān)的綠城會更優(yōu)秀。”
12月13日,他說“產(chǎn)品品質(zhì)做得最好的是綠城”;12月22日,他又說“綠城的產(chǎn)品公認(rèn)好綠城做人也厚道”。
其中,最精彩的莫過于12月19日的微博:“這幾個月我對綠城的支持只是些無關(guān)痛癢的公道話。但我真的喜歡宋衛(wèi)平,原因是我們太像了,一是都是血性的性情中人,每次喝酒都喝多;二是都有理想主義情懷,為理想寧可頭破血流;三是都懷英雄的浪漫主義,這種浪漫代價大、銷魂、刻骨銘心。綠城渡過這次難關(guān)(肯定會渡過)后,我們都會從容淡定堅強幸福。”
孫宏斌的“輿論投資”終于在2012年1月5日獲得了實質(zhì)性回報:融創(chuàng)僅用5100萬元人民幣的現(xiàn)金代價,便取得了綠城·香樟園項目公司的51%控股權(quán)。
孫宏斌經(jīng)常說“我喝牛奶,但我不養(yǎng)奶牛”,但是對于他垂涎已久的綠城,他不僅要“牛奶”,更要“奶牛”:如果說綠城·香樟園的那套公寓是一杯牛奶,那么綠城·香樟園項目公司就是一頭奶牛。
2、孫宏斌的“輿論投資”與宋衛(wèi)平的安慰劑
當(dāng)然,一頭奶牛并不能滿足孫宏斌的欲望。所以,在收購綠城·香樟園51%股權(quán)之后,孫宏斌又不停地在微博上說,“香樟園是無錫最好的項目”,“相信和綠城的合作對我們打造高端精品、提高產(chǎn)品品質(zhì)和服務(wù)品質(zhì)有很大的幫助”;“綠城的產(chǎn)品是最好的”,“我告訴老宋我是綠城的推銷員”,等等。
不到半年時間,孫宏斌終于滿足了更大的欲望:2012年6月22日,融創(chuàng)正式收購了綠城旗下分布于上海、蘇州、無錫、常州及天津等5座城市9個項目的50%股權(quán)。
本次收購的程序設(shè)計,成功避免了可能給綠城造成的難堪:綠城與融創(chuàng)聯(lián)合召開發(fā)布會宣布,雙方共同組建上海融創(chuàng)綠城控股有限公司,注冊資本金是人民幣20億元,各持有公司50%的股權(quán);綠城旗下九個項目公司的股權(quán),全部轉(zhuǎn)入上海融創(chuàng)綠城控股有限公司,而融創(chuàng)則需要支付33.72億元作為合作的對價,如果項目在運營和發(fā)展上還存在資金需求,后期雙方將按各50%的比例投入資金。
綠城的華東5城9項目是綠城除浙江以外的精華所在。這些項目若全部以當(dāng)時的市場價格對外銷售,大概在450億元左右。也就是說,孫宏斌以33.72億元現(xiàn)金,撬動了450億元的貨值。而且,這9個項目中有8個項目是合并到融創(chuàng)的報表中,只有一個是合并到綠城中國的報表中。也就是說,此次合作完成后,如果銷售順利,融創(chuàng)將在規(guī)模上獲得驚人的增長。所以,沒過多久,孫宏斌就向媒體宣布:“2013年融創(chuàng)的銷售目標(biāo)大概在450億元,其中與綠城合作的項目約占1/3。”
實際上,孫宏斌很清楚,與綠城的合作,“本質(zhì)上還是一樁生意”。在孫宏斌并購綠城9個項目50%股權(quán)之前,綠城顯然已經(jīng)渡過了最困難的時刻,生存已經(jīng)不成問題:從2011年12月到2012年6月,綠城通過向九龍倉轉(zhuǎn)讓股權(quán)等一系列不同形式不同程度的合作,獲得了約100億元人民幣的現(xiàn)金流。孫宏斌和宋衛(wèi)平都曾公開承認(rèn):“九龍倉投了以后,綠城現(xiàn)金流已經(jīng)差不多平穩(wěn)了。”
這時候宋衛(wèi)平再割肉給孫宏斌,顯然不是出于求生的需要,而是源于惺惺相惜的江湖義氣。從2011年11月1日買下綠城·香樟園的一套房子,到2012年6月22日融創(chuàng)正式收購綠城部分項目50%股權(quán),在這段為期7個多月的時間里,孫宏斌對綠城的“輿論投資”獲得了豐厚的回報。孫宏斌說,整個交易過程僅用3周時間。顯然,他沒有算上前面那幾個月的“輿論投資”。
這時候,性情中人宋衛(wèi)平已經(jīng)被徹底征服了。他不僅做了大量工作說服已成為綠城第二大股東的九龍倉(可以說這是融創(chuàng)收購綠城項目部分股權(quán)的最大一道門檻),甚至在綠城與融創(chuàng)戰(zhàn)略合作新聞發(fā)布會上真誠地贊美孫宏斌的“攻心說辭”:“在最近半年里面,我一直在老老實實地向?qū)O總學(xué)習(xí)。比如說他教過我,要賣項目,不能往差的賣了,要往最好的賣了。這個時候既然想明白了,要求生存,賣出去的東西必須是好的,這個讓我印象非常深刻。”
宋孫二人都有過被宏觀調(diào)控逼到彈盡糧絕的經(jīng)歷,也都曾高調(diào)宣布過趕超萬科的豪言壯語。孫宏斌堪稱是當(dāng)代中國最具傳奇性質(zhì)的企業(yè)家之一。他曾經(jīng)創(chuàng)造了席卷中國樓市的順馳,但很快就在殘酷的市場競爭中隕落,但很快他又東山再起,創(chuàng)造了如今已在中國樓市擁有一席之地的“融創(chuàng)中國”。孫宏斌的獨特經(jīng)歷,對于宋衛(wèi)平而言無疑是一針不錯的安慰劑。
著名財經(jīng)作家吳曉波在《大敗局Ⅱ》一書中用一個題為《一次沒有技術(shù)含量的失敗》的章節(jié)記錄了這樣一個細(xì)節(jié):2006年9月5日,孫宏斌與香港路勁基建公司簽署了股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議,失去了對順馳的控制權(quán),在簽署協(xié)議的儀式上,孫宏斌對滿臉笑容的路勁基建董事局主席單偉豹淡淡地說了一句:“你買了個便宜貨。”顯然,在2012年的那個初夏,孫宏斌也從宋衛(wèi)平手上“買了個便宜貨”。
宋衛(wèi)平可能沒有覺察到孫宏斌的“滿臉笑容”,所以他才會說:“按照現(xiàn)在來看,未必是一件很劃算的生意,對于孫總來講。如果中國房地產(chǎn)市場稍微穩(wěn)定一點,這個生意就會可能是很好的生意,說不清。”
3、綠城的“援兵”為什么不是龍湖或復(fù)星?
在當(dāng)時的綠城與融創(chuàng)戰(zhàn)略合作新聞發(fā)布會上,孫宏斌說:“這不是收購,是合作”。但宋衛(wèi)平說:“這就是收購。敗軍之將不足以言勇。我們可以把項目安心交給融創(chuàng),閉門思過,好好反省。”
對于融創(chuàng)入股綠城部分項目,很多媒體在報道標(biāo)題中使用了“搭救”、“馳援”等令人感動的動詞。在孫宏斌積極進(jìn)行“輿論投資”的時候,九龍倉、龍湖、SOHO中國以及復(fù)星這些與綠城有過或深或淺關(guān)系的地產(chǎn)大鱷都做了哪些事?
宋衛(wèi)平可以說是龍湖的“廣告代言人”,曾多次公開贊賞龍湖及其老板吳亞軍。在綠城最困難的時候,宋衛(wèi)平曾有意將綠城賣給吳亞軍。當(dāng)時吳亞軍完全有現(xiàn)金流實力,但她還是婉拒了。她非常清楚,綠城永遠(yuǎn)不可能真正被收購,綠城只有在宋衛(wèi)平這樣的理想主義者手上,才能真正叫做綠城。吳亞軍可以不用像九龍倉那樣成為綠城的第二大股東,她完全可以像孫宏斌一樣,用相對較低的代價吃下綠城一部分項目的股權(quán),但她還是堅守了商業(yè)倫理,不做“趁火打劫”的事。
九龍倉是綠城真正的“援兵”。九龍倉集團(tuán)主席吳光正先生忍受著斷肋的生理病痛飛到杭州,對宋衛(wèi)平施以援手,入股綠城。2012年6月8日,九龍倉以50.98億港元(約合人民幣42億元)受讓綠城中國24.6%的股權(quán)。當(dāng)然,對于九龍倉來說,這也是一個不錯的戰(zhàn)略決策:在此之前,九龍倉僅在杭州拿地就花了約90億元,但是這些所產(chǎn)生的利潤產(chǎn)能并不十分理想;而成為綠城的第二大股東,僅花了約42億元。
另一個對綠城施以援手的,是潘石屹的SOHO中國。2011年12月29日,SOHO中國與綠城簽下協(xié)議,支付10.4億元收購綠城在上海外灘地王項目持有的10%全部股權(quán)。由于復(fù)星是上海外灘地王項目的大股東,因此享有優(yōu)先收購權(quán),官司就出來了:復(fù)星把綠城、SOHO中國等全給告上了法庭。最終,復(fù)星贏得了這場官司。把股權(quán)賣給SOHO中國而不是擁有“優(yōu)先收購權(quán)”的復(fù)星,直接原因就是復(fù)星與綠城在收購價格上暫時沒有談攏,而綠城又非常著急,因為當(dāng)時綠城有一筆4.7億元的債務(wù)必須在2011年最后一天支付。與SOHO中國簽約時,綠城副董事長兼總裁壽柏年因為牙疼而托著腮幫對潘石屹說:“你再不簽,就要命了。”所以,宋衛(wèi)平曾公開直言復(fù)星“不厚道”:“我們在鬼門關(guān)希望得救。我們做生意那么多年,股東的優(yōu)先收購權(quán)是常識性的問題,我們不會不明白,當(dāng)時肯定是征求過大股東的意見。”就市場經(jīng)濟(jì)精神而言,復(fù)星的做法沒有問題,畢竟“江湖道義”肯定大不過法律準(zhǔn)則。
潘石屹也應(yīng)該不算是“趁火打劫”,是在生死線上徘徊的綠城主動求助,而不是像孫宏斌那樣攻心為上地主動貼上去。所以,后來宋衛(wèi)平把另一個項目的股權(quán)成功轉(zhuǎn)讓給了潘石屹:2012年4月17日,綠城加價1億多元以16.16億元總價將在上海天山路項目中持有的70%全部股權(quán),轉(zhuǎn)讓給SOHO中國。
4、挾綠城以令蘇杭 養(yǎng)肥上海與無錫
除了華東5城9項目的50%股權(quán),孫宏斌最成功的收獲還在后頭:已經(jīng)按下拿地暫停鍵的宋衛(wèi)平,卻在融綠平臺上屢屢“放縱”孫宏斌瘋狂拿地。
2012年9月10日,也就是在融創(chuàng)收購綠城部分項目股權(quán)兩個多月時間后,宋衛(wèi)平在媒體見面會上表示綠城暫時不買地:“如果我動了買地的念頭,就會在辦公室里放一堆柴火,躺在上面想一想臥薪嘗膽的感覺,以免好了傷疤忘了痛。”宋衛(wèi)平一直堅守這個“誓言”。在綠城總部所在的杭州,自2010年11月與海航合作拿下西溪誠園最后一宗宅地后,一直要時隔3年多之后,綠城才與九龍倉聯(lián)手在2013年12月18日在蕭山區(qū)拿下一宗宅地——時至今日,綠城在杭州也就只拿下了這么一塊地。
但是在融綠平臺上,拿地步伐只能用“瘋狂”來形容,連宋衛(wèi)平都忍不住公開勸孫宏斌“悠著點”:2012年7月25日,以16.44億元奪得上海浦東新區(qū)唐鎮(zhèn)宅地;2012年9月13日,以8.34億再度摘得唐鎮(zhèn)另一宗宅地;2012年10月11日,與保利聯(lián)合以21.24 億元獲得上海浦東新區(qū)森蘭外高橋宅地,融綠擁有49%權(quán)益;2013年3月16日,以90.19億元收購上海黃浦區(qū)商住地塊;2013年5月30日,以12億元收購杭州西湖區(qū)轉(zhuǎn)塘金都高爾夫藝墅項目50%的股權(quán);2013年7月24日,以10.44億元競得上海虹口區(qū)提籃橋街道純商辦用地;2013年8月31日,以約5.1億元收購上海內(nèi)環(huán)高架香溢花城項目49%股權(quán);2014年3月20日,以24億元奪得上海寶山區(qū)顧村宅地。這一系列拿地動作,融綠耗資約180億元。據(jù)悉,融綠平臺的可售貨值已經(jīng)從最初的560億元增加到了1300億元。
在融創(chuàng)收購綠城華東5城9項目50%股權(quán)之后不到5個月時間,融創(chuàng)首次進(jìn)入杭州,拿下杭州西溪附近的一塊宅地,即與綠城合作開發(fā)的西溪融莊項目。進(jìn)入杭州16個月后,融創(chuàng)通過直接拿地、項目收購或合作開發(fā)等方式,已經(jīng)擁有了8個項目,除與世茂合作開發(fā)的之西湖項目外,其余7個項目均由融創(chuàng)操盤。其間,融創(chuàng)還參與競買杭州市中心的原浙大華家池地塊與原杭師大地塊——這兩個原高校地塊,是杭州樓市具有里程碑意義的公開出讓地塊。華家池三宗地塊最后由綠城、世茂和濱江分食,當(dāng)時融創(chuàng)交納了三塊地近5億元的“勾地”保證金,但由于在前一日斥巨資拿下了北京農(nóng)展館地塊,因此才放棄了杭州華家池地塊。在后續(xù)的原杭師大地塊出讓過程中,融創(chuàng)與來自福建的融信競價到最后一輪,才戀戀不舍地收手。
從入杭到在杭攻城略地,這些事情都是發(fā)生在收購綠城華東5城9項目50%股權(quán)之后。在2014年4月18日無錫“香樟園全球啟封”全國媒體發(fā)布會上,融綠還透露今年將在蘇州拿地。孫宏斌多次在公開場合稱贊像蘇州綠城·桃花源這樣的項目“只做一次”,“十年一遇不再有”,“不掙錢也高興”。無論是已經(jīng)進(jìn)入的杭州,還是尚未獨立進(jìn)入而準(zhǔn)備進(jìn)入的蘇州,都是彌漫著綠城迷人光暈的城市。如果說孫宏斌是“挾綠城以令蘇杭”,那么借融綠平臺把原本已經(jīng)進(jìn)入的上海、無錫做大養(yǎng)肥,則是融創(chuàng)完成全國布局的關(guān)鍵一環(huán)。
5、除了股權(quán),孫宏斌還希望獲得什么?
在2012年6月22日的綠城與融創(chuàng)戰(zhàn)略合作新聞發(fā)布會上,有記者問孫宏斌,很多的好房企都在做多元化,比如進(jìn)軍足球界、音樂界,融創(chuàng)有沒有這方面的打算?
宋衛(wèi)平搶過話頭張口就答:“爭取再過幾個月,我把我們足球隊的股份也轉(zhuǎn)讓給他。”
但孫宏斌再一次用他的口頭禪,迂回地拒絕了宋衛(wèi)平這項臨時起意的提案:“我喝牛奶,但我不養(yǎng)奶牛。”
綠城足球隊這種燒錢的類公益產(chǎn)業(yè),對于精明的生意人孫宏斌來說,顯然不是他的菜。那么,除了綠城項目的股權(quán),孫宏斌還希望從綠城那里獲得什么?
首先是綠城在江浙滬及北京的品牌。曾有記者問,合作之后,樓盤名稱會改嗎?孫宏斌回答說:“除非綠城逼著我改名字,否則為什么改名字?綠城品牌是一定要用的,最好都用綠城的。”
其實,孫宏斌還在很多場合都在惦記著“綠城的2000多名設(shè)計師”。宋衛(wèi)平在新聞發(fā)布會上說過:“跟綠城一起的設(shè)計公司有六家,大概有2000個設(shè)計師,在這些年的營造過程里面,我們跟全球的第一流的設(shè)計團(tuán)隊都有非常好的合作。這些資源,跟我們的合作伙伴,尤其是跟融創(chuàng),我們會來做一個共享。”在這個問題上,宋衛(wèi)平的表達(dá)比孫宏斌更準(zhǔn)確,他說的是“跟綠城一起的設(shè)計公司有六家”,這些設(shè)計院及設(shè)計師其實不屬于綠城,而是由設(shè)計師團(tuán)隊持有獨立股權(quán),甚至連宋衛(wèi)平都幾乎沒有股權(quán)。宋衛(wèi)平完全是在憑個人威望才“擁有”著這個龐大的設(shè)計師團(tuán)隊。
2014年4月24日,綠城官方網(wǎng)站刊發(fā)了“綠城·香樟園盛大啟封”的稿件。其看點在于,它與融創(chuàng)的新聞通稿有一些細(xì)微的差別。融創(chuàng)的通稿聲稱“香樟園堪稱綠城第三代高層住宅的開創(chuàng)性作品”,綠城的官網(wǎng)稿件卻刪掉了這句話。以綠城·西溪誠園為代表的綠城第二代高層住宅,不僅使綠城真正完成了產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)程,更成為整個杭州樓市競相模仿的產(chǎn)品形態(tài)。對于第三代高層住宅,綠城集團(tuán)董事長宋衛(wèi)平只是談了一些設(shè)想,他從來沒有公開確認(rèn)過哪個項目是“綠城第三代高層住宅的開創(chuàng)性作品”。但是,這并不影響融創(chuàng)對“香樟園堪稱綠城第三代高層住宅的開創(chuàng)性作品”的覬覦性定義。
如果說孫宏斌做成了“天底下最劃算的一筆生意”,那么,綠城收獲了什么?盡管宋衛(wèi)平從價值觀上非常排斥融創(chuàng)銷售團(tuán)隊經(jīng)常掛在嘴邊的“逼定”、“殺客”等詞匯,但是總體上他還是認(rèn)為融創(chuàng)的團(tuán)隊“有狼性、有銳氣,項目操盤效率非常高”。所以,出讓股權(quán),就當(dāng)做是綠城向融創(chuàng)學(xué)習(xí)的學(xué)費。
當(dāng)然,學(xué)習(xí)融創(chuàng)的“狼性”也是有副作用的。2012年11月,一位無錫綠城玉蘭花園二期的業(yè)主給宋衛(wèi)平寫了一封題為《無錫綠城業(yè)主在哭泣》的公開信:“融創(chuàng)加盟無錫綠城的蠡湖香樟園,銷售說:別緊張。玉蘭花園不會賣給融創(chuàng)的。我們信了。玉蘭花園和融創(chuàng)合作,銷售說:沒事的,融創(chuàng)只是來投資分錢的。我們信了。有業(yè)主擔(dān)心品質(zhì)下降,銷售說:不會的,二期和一期是一樣的標(biāo)準(zhǔn)。我們又信了。直到2012年的10月底,離交房還有兩個月的時間,我們才發(fā)現(xiàn),我們這些綠粉真的是太傻太天真了,玉蘭二期已經(jīng)不再是玉蘭一期當(dāng)初的模樣。自從融創(chuàng)加盟無錫玉蘭花園以來,業(yè)主們就惴惴不安,擔(dān)心玉蘭花園二期的品質(zhì)會因此下降,F(xiàn)在的玉蘭花園二期還是那個講究品質(zhì)、追求精致的綠城公司所做嗎?如果看到一期和二期的對比圖,宋總,你還會覺得這是綠城的房子嗎?”
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- 來源:杭州日報
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